资本 | 世纪华通拟募资110亿收购中手游、点点互动等公司

2015-12-01 10:16
来源:TechWeb

11月30日消息,浙江世纪华通集团股份有限公司(下称“世纪华通”)今日发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案公告》。公告中提及,世纪华通拟以发行股份及支付现金等方式购买中手游移动科技100%股权、菁尧国际100%股权、华聪国际100%股权、华毓国际100%股权、点点北京100%股权和点点开曼40%股权并募集配套资金的交易。

资本 | 世纪华通拟募资110亿收购中手游、点点互动等公司

世纪华通拟募资110亿收购中手游、点点互动等公司世纪华通还将向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过110.3亿元。

本次交易中,中手游移动科技100%股权的预估值为65.24亿元,其中股份对价为50.669亿元,现金对价为14.57亿元。点点开曼100%股权的预估值为68.39亿元,其中股份对价为3.94亿元,现金对价为64.45亿元。点点北京100%股权的预估值为1亿元,其中股份对价为576.45万元,现金对价为9423.55万元。本次发行股份购买资产的股份发行价格为11.45元/股(不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%),共计发行47745.8839万股。

同时,此次交易中加入了对赌协议,中手游兄弟及正曜投资向上市公司作出承诺保证中手游移动科技2016年、2017年及2018年经审计后合并报表中归属于母公司股东的净利润分别不低于4亿元、5.3亿元、6.8亿元。

趣点投资向上市公司作出承诺保证点点开曼2016年、2017年及2018年经审计后合并报表中归属于母公司股东的净利润分别不低于7,983万美元、10,841万美元及12,813万美元。

趣点投资向上市公司作出承诺保证点点北京2016年、2017年及2018年经审计后的净利润分别不低于746万元、1,013万元及1,197万元。

Ben

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